Кризис заставил автозаправочные сети свернуть инвестиционные программы. Исключением стали лишь проекты, которые стартовали в 2008 году и которые выгоднее завершить, нежели законсервировать. Например, «Западная нефтяная группа» (бренд WOG), «Галнафтогаз» («ОККО»), «УТН-Восток» (Formula), «Альянс-Холдинг» (Shell) запустили в этом году по 5-15 новых объектов. Всего, по данным Госкомстата, с января по сентябрь 2009 года количество АЗС в Украине увеличилось на 75 — до 6212.
Разумеется, столь незначительный «прирост» не мог повлиять на расстановку сил на рынке. Гораздо большую роль сыграла концентрация действующих АЗС в руках отдельных участников рынка. Так, в декабре 2008 года произошла крупнейшая в истории украинского рынка сделка: лидер рынка группа «Приват», контролирующая более тысячи АЗС (бренды «Укрнафта», «Авиас», «Сентоза» и др.), установила контроль над вторым по величине игроком — компанией «Альфа-Нафта» (владеет 500 АЗС под брендом ANP).
Курс на поглощения
Получившаяся «мегасеть» «Привата» сегодня количественно превосходит восемь крупнейших конкурентов вместе взятых. Притом что на этих игроков рынка приходится чуть меньше 25% розничного рынка нефтепродуктов. Оставшиеся 50% — это мелкие сети АЗС (с количеством станций менее 100). Немало еще остается и независимых одиночных АЗС, продолжающих свой бизнес.
Несмотря на свою масштабность, «мегасеть» «Привата» имеет некоторые пробелы в территориальном «покрытии». В частности, группа слабо представлена в столичном регионе (особенно в области), в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Данные регионы считаются одними из наиболее привлекательных, поэтому все усилия «Привата» сейчас направлены на их «завоевание». Местные нефтетрейдеры, такие как «Параллель» (Донецк), «Восточные ресурсы» (Луганск), «ТЭС» и «Атан» (крупнейшие сети Крыма), пытаются противостоять конкуренту, хотя в текущем году в разной степени были вынуждены отдать ему часть рынка.
Минувшим летом «Приват» попытался решить вопрос расширения сети, в частности в «проблемных» для себя регионах, путем поглощения сети АЗС компании «УТН-Восток» (118 АЗС). Разгорелся публичный конфликт, в итоге сеть АЗС была вынуждена отказаться от использования бренда «Укр-татнафта» (владелец бренда — предприятие «Укртатнафта» — контролируется «Приватом»), а разбирательство увязло в судах. Поэтому группе придется искать другие пути в «заветные» регионы.
Зарубежным компаниям живется лучше
Впрочем, консолидация на розничном рынке нефтепродуктов наблюдается и без учета деятельности днепропетровских бизнесменов. Другие крупные игроки рынка (из «первой десятки») также следят за развитием событий, присматривая возможности для развития в перспективе (когда кризис немного спадет). Дело в том, что приобретать готовый бизнес выгоднее. Как отмечают в компании «Альянс-Холдинг» (Shell), приобретение действующих АЗС позволяет избежать землеотвода под строительство в мегаполисах, связанное с многочисленными трудностями, а иногда и вовсе невозможное из-за мораториев, введенных местными властями.
Можно предположить, что в следующем году событий на розничном рынке нефтепродуктов будет больше. «Но до окончания кризиса доплывут не все», — резюмировал «ДЕЛУ» топ-менеджер одной из ведущих компаний на рынке.
КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ АЗС В УКРАИНЕ
«Укрнафта»
«Укрнафта», ANP, «Авиас», «Сентоза», «Мавекс» и др. мелкие сети
Количество АЗС | 1556 |
Региональное присутствие | Значительнее всего АЗС данных сетей представлены в Днепропетровской (183 АЗС), Запорожской (126) и Львовской (108) областях. Но в крупных промышленных регионах – Луганском (17) и Донецком (22) – они встречаются гораздо реже. Также относительно слабое присутствие у перечисленных сетей в Киевской области (48) и Крыму (41). |
Год основания | Середина 1990-х. |
Штат сотрудников | Нет данных. |
Собственники | В разное время все перечисленные сети АЗС были приобретены финансово-промышленной группой «Приват». И сейчас все они объединены в единую «мегасеть», которая представлена на сайте «Авиаса» (единственный официальный источник информации о заправках «Привата» в Интернете). В том числе в перечень своих заправок «Приват» включил и АЗС «Укрнафты», хотя 50%+1 акция данного предприятия контролируется государством. |
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | Подконтрольные «Привату» Кременчугский НПЗ, Дрогобычский НПЗ, Надвирнянский НПЗ. Незначительную часть нефтепродуктов «мегасеть» импортирует. |
«Западная нефтяная группа» (WOG)
Количество АЗС | 381 |
Региональное присутствие | Сеть присутствует во всех областях, кроме Сумской. Заметнее всего – во Львовской (44), Волынской (23) и Николаевской (28) областях. |
Год основания | 2000 г. |
Штат сотрудников | Свыше 6 тыс. |
Собственники | Группа «Континиум», владельцами которой являются Игорь Еремеев и несколько непубличных акционеров. |
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | «Orlen Lietuva» (Литва), Petrotel Lukoil, Petrom (Румыния), «Нафтан», Мозырский НПЗ (Беларусь). |
«Галнафтогаз» («ОККО»)
Количество АЗС | 272 |
Региональное присутствие | Сеть представлена в первую очередь в западных областях: Львовской (60), Закарпатской (31), Винницкой (28) и т. д. |
Год основания | 1999 г. |
Штат сотрудников | Около 5 тыс. |
Собственники | «Универсальная инвестиционная группа» (президент – Виталий Антонов). Собственником до 20% акций «Галнафтогаза» в ближайшее время станет Европейский банк реконструкции и развития, который выкупит допэмиссию акций компании. |
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | «Orlen Lietuva» (Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь). |
«Лукойл-Украина» («Лукойл»)
Количество АЗС | 269 |
Региональное присутствие | Присутствует во всех областях, кроме Луганской. Значительнее всего – в Киевской (51), Одесской (37) и Днепропетровской (18). |
Год основания | 1999 г. |
Штат сотрудников | Около 3 тыс. |
Собственники | Российская компания «Лукойл» (президент – Вагит Алекперов). |
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | В первую очередь нефтепродукты для сети поставляются с подконтрольного «Лукойлу» Одесского НПЗ и заводов компании в Румынии и Болгарии. |
«Альянс-Холдинг» (Shell)
Количество АЗС | 147 |
Региональное присутствие | Значительнее всего сеть представлена в Киевской (32), Херсонской (13) и Хмельницкой (12)областях, а также в Крыму (18). |
Год основания | 2007 г. |
Штат сотрудников | Около 2 тыс. |
Собственники | На паритетной основе голландско-британская компания Royal Dutch Shell и «Группа Альянс» (Россия). |
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | Украинские НПЗ, АВ «Orlen Lietuva» (Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь). |
«Веста-Сервис» («Веста»)
Количество АЗС | 143 |
Региональное присутствие | В первую очередь Одесская область, а также другие регионы страны. |
Год основания | 1998 г. |
Штат сотрудников | Нет данных. |
Собственники | Одесский бизнесмен Сурен Сарданян. |
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | Кременчугский НПЗ, Лисичанский НПЗ, Шебелинский НПЗ, импорт |
«Татнефть-Укрнефтепродукт» («Татнефть»)
Количество АЗС | 114 |
Региональное присутствие | Винницкая, Николаевская, Харьковская (50), Полтавская области и АР Крым. |
Год основания | Нет данных. |
Штат сотрудников | Нет данных. |
Собственники | Российская компания «Татнефть» (крупнейший акционер – государственный холдинг «Связьинвестнефтехим»). |
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | Кременчугский, Лисичанский и Шебелинский НПЗ, импорт. |
«УТН-Восток» (Formula)
Количество АЗС | 118 |
Региональное присутствие | Сеть представлена прежде всего в восточных и центральных регионах. В первую очередь в Донецке (20), Днепропетровске (19) и Киеве (19). |
Год основания | 2004 г. |
Штат сотрудников | Около 3 тыс. |
Собственники | Компания «Вик Ойл» |
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | Лисичанский НПЗ, «Orlen Lietuva» (Литва). |
Данные компаний, открытых источников
Сети АЗС, имеющие наибольшее количество заправок в регионах Украины
Регион/Сети-лидеры | Кол-во АЗС |
Крым | |
«Атан» | 100 |
«ТЭС» | 83 |
«Укрнафта» | 40 |
Винницкая | |
«Укрнафта» | 47 |
«ОККО» | 34 |
«Джерело» | 19 |
Волынская | |
«Укрнафта» | 45 |
«WOG» | 26 |
«Укр-Петроль» | 18 |
Днепропетровская | |
«Укрнафта» | 185 |
«Веста-Сервис» | 20 |
«УТН-Восток» | 19 |
Донецкая | |
«Параллель» * | 87 |
«Азовнефтепродукт плюс» | 45 |
«Укрнафта» | 22 |
Житомирская | |
Укрнафта» | 77 |
WOG | 13 |
Shell | 6 |
Закарпатская | |
«Укрнафта» | 59 |
«ОККО» | 32 |
WOG | 31 |
Запорожская | |
«Укрнафта» | 129 |
Shell | 12 |
WOG | 12 |
Ивано-Франковская | |
«Укрнафта» | 34 |
«ОККО» | 25 |
WOG | 23 |
Киевская | |
«Лукойл» | 51 |
«Укрнафта» | 48 |
«КЛО» | 47 |
Кировоградская | |
«Укрнафта» | 56 |
«Рур-груп» | 25 |
«ОККО» | 10 |
Луганская | |
«Восточные ресурсы» | 23 |
«Укрнафта» | 17 |
«ТК Логрус» | 17 |
Львовская | |
«Укрнафта» | 105 |
«ОККО» | 68 |
WOG | 47 |
Николаевская | |
«Укрнафта» | 40 |
WOG | 28 |
«Ранг» | 22 |
Одесская | |
«Укрнафта» | 64 |
«Лукойл» | 37 |
«Веста-Сервис» | 33 |
Полтавская | |
«Укрнафта» | 66 |
«Татнефть» | 47 |
«Нафтогаз-Надежда» | 24 |
Ривненская | |
«Укрнафта | 68 |
«ОККО» | 18 |
«Олас» | 18 |
Сумская | |
«Укрнафта» | 59 |
«Параллель» | 3 |
«Лукойл» | 3 |
Тернопольская | |
«Укрнафта» | 40 |
WOG | 28 |
«Автотехсервис» | 10 |
Харьковская | |
«Укрнафта» | 69 |
«Татнефть» | 50 |
«Маршал» | 24 |
Херсонская | |
«Укрнафта» | 62 |
Shell | 14 |
«Лукойл» | 14 |
Хмельницкая | |
«Укрнафта» | 63 |
WOG | 17 |
«ОККО» | 15 |
Черкасская | |
«Укрнафта» | 69 |
«Лукойл» | 14 |
WOG | 13 |
Черниговская | |
«Укрнафта» | 57 |
«ОККО» | 4 |
«Калина» | 3 |
Черновицкая | |
«Укрнафта» | 60 |
WOG | 21 |
«Лукойл» | 6 |
* с учетом АЗС «Гефест»
** с учетом всех АЗС группы «Приват»
Данные консалтинговой группы «А-95»